圣保罗和伦敦2019年5月27日 /美通社/ -- Natura &Co (B3: NATU3)宣布，该公司将以全股票交易的方式收购雅芳集团(Avon Products, Inc)，从而打造全球第四大纯美容集团、美容业的又一巨头。 双方合并后将组成一个同类领先的多品牌、多渠道美容集团，在日常生活中与消费者紧密相连。该集团将通过雅芳和Natura的630多万顾问和代表以及3200家门店在全球开展业务，保持关系型销售领域的领导地位，并在所有公司扩大数字业务。合并后的集团预计每年总收入将超过100亿美元，员工超过4万名，业务将遍及100个国家。 凭借其标志性的品牌、对客户关系的热情以及全渠道的业务能力，合并后的集团将致力于为全球2亿多名消费者带来美容产品。通过将雅芳加入已经包括Natura、美体小铺(The Body Shop)和伊索(Aesop)在内的产品组合，Natura &Co将提高其服务不同消费者群体以及经销渠道的能力，并能够开拓新的市场。 雅芳和Natura均由身怀使命感的创始人创办，主要通过一群独立的女性微创业者接触客户，她们既是品牌大使，也是美容顾问。雅芳是一个拥有130余年历史的知名品牌，也是全球领先的关系销售型美容平台。在重要美容产品领域的强大品牌影响力，以及在多个市场的有利竞争地位，使其拥有了实现未来增长的巨大潜力。 Natura &Co预计，合并将带来每年约1.5亿至2.5亿美元的目标协同效应，部分收入将用于再投资，从而进一步增强数字和社交销售能力、研发以及品牌活动，并继续扩大集团的全球足迹。 Natura联合创始人Luiz Seabra表示：“我们对雅芳一直怀有敬意和钦佩。怀着对美容事业及客户关系的热情，创始人成立了Natura。今天的合并交易造就了直销领域的一个行业巨头。在直销这个词出现之前，直销模式就已经深入到社会当中。科技发展与全球化的到来只是通过更有意义的方式让销售人员有更多的机会接触消费者。点对点销售模式正转变为社交销售，数字技术的力量使该集团不仅能够提供美容产品与建议，还能通过女性经济独立和自尊自强，推进女性赋权的发展。我们相信，企业可以成为一股有益的力量，我们将与雅芳一起继续努力，为全球化发展带来社会、环境和经济价值。” Natura &Co执行主席Roberto Marques表示：“继2013年收购伊索和2017年收购美体小铺后，Natura &Co就开始坚定、积极地努力打造一个全球性、多品牌、多渠道、目标明确的集团。雅芳是一家优秀的公司，也是一个出色的品牌，拥有热情的员工和500多万名坚信客户关系销售型的销售代表。我们将携手进一步提高我们的数字能力、我们的顾问和代表团队，并利用我们的全球门店与独特的品牌，每天与数百万有着不同需求的的消费者接触，并为他们服务，从而使我们的集团变得独一无二，并创造一个强大的增长平台。” 雅芳首席执行官Jan Zijderveld表示：“此次合并代表着拥有130年历史的雅芳开启一个全新篇章。这是我们努力“开放雅芳”的一个证明，我们相信这将使我们大幅加快我们的战略，并进一步扩大到线上渠道。在过去的一年里，我们已经积极转型，通过进一步关注销售代表、简化我们的运营，并谋求品牌的现代化和数字化发展，来增强雅芳的竞争力。与Natura合并，我们将获得更广泛的创新渠道和一系列产品、更强大的电子商务和数字平台，以及更方便销售代表使用的数据与工具，以此推动增长和提高股东价值。此外，在Natura的支持下，我们将继续投资于最先进的技术，从而提高我们的数字能力以及销售代表的工作效率。雅芳和Natura都是目的明确的企业，合并将使我们更好地服务于我们数百万销售代表，利用雅芳的国际影响力，继续坚定地致力于提高销售代表的经验和收入。” 雅芳非执行主席Chan Galbato表示：“我们一直很重视提高销售代表的经验、加速国际扩张、改善成本结构、增加财务灵活性，最终使公司获得长期增长和成功。董事会致力于提高股东的价值，与Natura的合并代表雅芳进入了一个全新的未来增长阶段。雅芳董事会相信，Natura将成为雅芳品牌强有力的合作伙伴，为我们的员工和销售代表带来更大规模、更多业务和更多机会，并为双方股东带来巨大的发展潜力。我们很高兴全力支持此次重大交易。” 作为此次交易的一部分，一家名为Natura Holding S.A.的新巴西控股公司已经成立。基于每股雅芳普通股换新公司0.300股，因此Natura &Co股东将持有合并后公司76%的股权，而雅芳普通股股东将持有24%的股份。根据2019年3月21日Natura未受干扰的收盘价，即Natura发布证实双方商讨合并事宜的重大事实公告的前一天，雅芳股东获得的转股溢价率约为28%，相当于2018年EBITDA的5.6倍，或如果Natura预计的协同效应全部实现，相当于9.5倍。基于2019年5月21日的收盘价核算，雅芳的企业价值为37亿美元，合并后公司的企业价值为110亿美元。交易结束后，Natura Holding S.A的股票将在巴西证券交易所交易，55%为公众股，另外美国存托凭证也将在纽约证券交易所交易。雅芳股东将有权获得纽约证券交易所交易的美国存托凭证或巴西证券交易所交易的股票。欲知详情，请参见重大事实公告： https://natu.infoinvest.com.br/ptb/7085/19550_691987.pdf。 交易结束后，合并后的公司董事会由13人组成，其中3名成员将由雅芳指定。该交易仍受常规交割条件的约束，包括Natura &Co和雅芳股东以及巴西反垄断监管机构和其他一些司法管辖区的批准。预计将于2020年初完成交易。 瑞银投资银行和摩根士丹利在交易中担任Natura &Co.的财务顾问，高盛担任雅芳的财务顾问，PJT Partners担任雅芳董事会成员的财务顾问。 电话会议和网络直播 NATURA &Co将于5月23日(星期四)上午9点(巴西利亚标准时间)和上午8点(美国东部时间)举行电话会议和网络直播，来商讨这项交易。 您可以拨打+55 11 3193-1001或+55 11 2820-4001(巴西)，+1-646-828-8246或免费电话:1-800-492-3904(美国和加拿大)，+44 20 7442-5660或免费电话:0-808-111-0152（英国），确认码是Natura。电话会议的参加者必须在预定开始时间前10分钟内拨入。 电话会议的现场网络直播和相关演示材料将保存在两家公司网站上的“投资者关系”栏：http://choruscall.com.br/natura/extramay.htm 。 |
