Health Catalyst公布首次公开发行价格

盐湖城2019年7月26日 /美通社/ -- 为医疗机构提供数据与分析技术和服务的领先供应商Health Catalyst, Inc.(Nasdaq: HCAT)今天宣布首次公开发行7,000,000股普通股，每股定价为26美元，共募集1.82亿美元。Health Catalyst还向承销商授予了30天期权，使其以首次公开发行价格减去承销折扣和佣金，向公司额外购买1,050,000股普通股。Health Catalyst的普通股预计将于2019年7月25日在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“HCAT”。根据惯例成交条件，此次交易将于2019年7月29日完成。

高盛、摩根大通和威廉布莱尔公司(William Blair)将作为承销商代表，共同担任联席账簿管理人。Piper Jaffray、Evercore ISI和SVB Leerink担任此次发行的被动账簿管理人。SunTrust Robinson Humphrey将担任此次发行的联席经理。

此次公开发行仅通过招股说明书的方式进行。招股说明书最终版本可以通过以下途径获取：高盛：纽约州纽约市西街 200号招股说明书部门，邮编：10282，电话：1-866-471-2526，电邮：prospects-ny@ny.email.gs.com；摩根大通证券股份有限公司转Broadridge金融方案：纽约埃奇伍德长岛大道1155号，邮编：11717，电话：1-866-803-9204，电邮：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；或威廉布莱尔公司：伊利诺伊州芝加哥北河畔150号广场招股说明书部门，邮编：60606，电话：1-800-621-0687，电邮：prospectus@williamblair.com。

与这些证券相关的上市登记表已经被提交给美国证交会并已生效。上市登记表 的副本可在 美国证交会 网站 (www.sec.gov)获取。本新闻稿并不构成证券销售要约或购买要约邀请，此外， 在根据各州或辖区的证券法律进行注册或获得销售资格之前，在这些州或辖区进行此类要约、要约邀请或销售这些证券均系非法。